Бернес Марк

1. С чего начинается родина: В. Баснер - М. Матусовский

2. Я работаю волшебником: Э. Колмановский - Л. Ошанин

3. Песня о белграде: Я. Френкель - Я. Хелемский

4. Тополя: Я. Френкель - К. Ваншенкин

5. Шаланды. Темная ночь: Н. Богословский - В. Агатов

6. Грустная песенка: Я. Френкель - М. Светлов

7. Перекресток: Э. Колмановский - В. Орлов

8. Прасковья: М. Блантер - М. Исаковский

9. Все еще впереди: Э. Колмановский - К. Кулиев

10. Я спешу: Я. Френкель - К. Ваншенкин

11. Когда разлюбишь ты: Э. Колмановский - И. Гофф

12. А самолеты сами не летают: Я. Френкель - И. Шаферан

13. Здравствуйте, дети: И. Якушенко - Л. Дербенев